【ポートフォリオ】リバランス実行！SP500・JEPQ・DGRW・レバナスを気持ちだけ売却 ＆ 2024年7月時点パフォーマンス状況！

【ポートフォリオ】リバランス実行！SP500・JEPQ・DGRW・レバナスを気持ちだけ売却 ＆ 2024年7月時点パフォーマンス状況！

[音楽] はいこんにちはカエルです今日はですね リバランス結果とポートフォリオ公開です ね毎月ポートフォリオ公開やってるんです けども7月の上旬でねリバランスをしたの でその時に色々ね米国関連株のファンドも 売却したのでそこら辺を紹介したいと思い ます今回はですね以下のものを少し売却 ですということでま気持ちね売却しました あのがっつり売却はしてなくてね一応 リバランスする時の比率とか決まってるん でその分ね飛び出た分ですね当然飛び出 るってことは株価が上がってるのでここら 辺のやつがねものすごいいい結果今年の上 半期出してるのでまそこら辺でちょっと だけ売却したということですね理由1は年 に2回ねリバランスするとでもしあんまり 変わってなかったら年末1回で良くて7月 6月のリバランスはしないでいいなって 思ってたんですけれどもちょうどね リバランスのタイミングであったのと偉い 円安と株高でなんかちょっと怖かったん ですよねなんかこうあこれもし株が下がっ て円高になったらすごい減っちゃうかもな みたいなねなんかそのちょっと恐怖心が よぎったんですよねてことはまあなんか ちょっと怖いっていう気持ちが起きてる からあの大した金額じゃなくてね正直体制 に変化なしなんですけどあのあの時 リバランスしときゃよかったなってどうせ 後で思うのが嫌なんでほとんど実効力ない んだけどリバランスもしたからしょうが ないじゃんっていうね後でこう言い訳に するためにやったみたいのもありました あと2585ですね2経225のカバード コールの日本のETFを売却して日本のね インデックスファンドをコアにしたいなっ ていうのもねちょっと思ってたのでその コアに1つねJPX日経400ですねS& P500とかあと先進国ファンドとかをね コアで持ってるんですけれどもそこにね JPX日経400の投資信託を追加したと まこれが大きなね方向性ですねなんで売る のという風にね思う人いるかもしれない ですねあのインデックスファンずっと持 ちっぱなしなきゃいけないとかねまそう いう風に思ってる人もねいらっしゃると 思うんですが本当ねあのえるいろんな本 投資の本をね読んだんですねもう王道の歯 医者のゲームとかも読んでるしねもちろん のインデックス投資は勝者のゲームとか ウォール外のランダムウォーカーとかね もうそういう全部読んでるんですよねで 読んでほぼ全ての本でディスクの調整はし なさいよと株とね債券両方持ってリスクが 増えたら株をね売って債券とかをちゃんと 持ちなさいよってにね書いてあるからま その教科者通りに実践しただけですね当然 ねこれ人それぞれですよ全然それが正解だ なんていうそんなものは世の中にないと 思ってるので人それぞれなので人それぞれ が考え抜いて選んだものが正解ってね ハワードマークさんの方にも書いてあり ましたけどもそれでいいんじゃないかなと 思います今回のリバランスに関して言うと 1番参考になるのがジャストキープ バイイングですねジャストキープ バイイングね読んでる人多いと思うんです けどもただひたすら買い続けて一切その後 何もするななんて一切言ってなくて ちゃんとやれよっていうね買った後もね そういうこと言ってて第12発症にいつ 売ればいいのかリバランス集中投資状態 投資の究極の目的についてっていうので 書いてあるんですねるべきはこの3つの時 だけって書いてあってその3つってのが リバランスのためま集中投資また損失状態 から抜け出すため自分の経済的なニーズを 目指すためということですね3番分かり やすいですよねもう引退する時に切り崩し のフェーズになったとかちょっとどうして もね人生で世界旅行1回行きたいから 行こうとかねまそういうニーズがある時 ですよねで2番目っていうのは何かって 言うとなぜかね10年前にnvdiaの ファンに急になってビリア買ってたら今 すごいことになっちゃっててもう集中投資 がすごくてリスクすみたいなねそういう時 にそこからちょっと抜け出して他のも買っ とこうかみたいなねまそういう時ってこと ですねそして1番ですねリバランスのため 今回の理由はカルはこれですねですのでま ジャストキーバイイングだと売るべきは この3つの時だけというま1番にね 当てはまるといことですねこの時にですね やっぱり売ると税金取られるんですよね ですので売却による税金を回避すべく 買い増しリバランスを実施すべきですよっ てこのジャストキブバインが書いてあるん ですねで例えば株式50%債権50%です よと株がねボーンと伸びて60%に株が なって債券が40%になったとこれ50対 50にまた戻すためには債券の方をね株式 が伸びた分の10%とかを追加して元の 比率に戻しなさいよっていうことがあるん ですけれども債権ね資産総額増えてき ちゃって株の成長が著しいので毎月の分配 とかお給料をね積み立ててくとかじゃない もう追いつかないんですよね他の資産 クラスがもうこれがまさにRダナGだと 思うのでじゃあそれだからと言って税金 払いたくないから売却せずにリスク抱え とこうかっていうのはねもはや本末転倒に まなってしまうってことですよねまですの で今回は間に合わない分は一部だけれども 売却しようということになりましたこの時 リスクが増えてるのでっていうのはね言葉 的にリスクって言うと下落するんじゃない かとかねもう米国がもう今バブル状態だ から下落するこうリスクがあるから売るん じゃないかってねそういう風に思われる方 もいらっしゃるかもしれないんですがここ で言ってるリスクっていうのは株の比率が ね増えたので株式ってボラティリティ高い じゃないですか債権と比較するとそうする と株の比率が高まると変動リスクっていう んですかね触れ幅が高くなる自分が思って たのよりもそういう触れ幅が大きくなる ような資産構成になった要は株の比率がね 高まっただけなんですよねですので全然 下落するなんて全く変えるに思ってないの で株の比率が高まったから元に戻すよと いうことですねですのやばい米国株暴落 みたいなこやばいってねサムネに使う人は ま大体ねこうあれなんですけれども予定 よりね1年間で普通7%とか8%とか 10%ぐらいの成長をね期待してんのに 半年で17%増えちゃうとかねこうま円安 もあるからなんですけどさすがにこれって ちょっと予定よりも増えすぎだなって思っ たっていうねまそういう感じですねまです のでジャストキプバイイングに変えてある ような方法でねリバランスをするとまそう いう風に考えてますではそういう形でねま リバランスする人もしない人もねいると 思うんですけどもカエルがねリバランス するっていうのはどういうことかという いうのをねちょっと紹介したいと思います ここのシートね初公開だと思うんですよね メンバーの方にはま毎週公開してるところ があるんですけども金額とかねあんまり 入れてないんですけれどもExelでね こういうのを管理していて目標の構成値と 実績の構成費これ銘柄別ですねで実際の リバランス前の構成費があって各資産 クラスですね国内株式国内Dと外国株式 優先株式先進国債権ハルド新興国債権海外 リート暗号資産でまそれぞれどういう比率 でね持つかっていうのがあって実際これ ぐらいですよと資産総額に対してどれ ぐらいの比率ですよってのを内部でね計算 をさしていて目標の金額と実際の金額が ずれてるのがこの1番右のリバランス 株不足金額っていうので表現してると 要するにですねここのところで黒になって るっていうのは多いんですよで赤が足りて ないんですね目標に対してですので黒に なってるところですね例えばEMMAXの SP500とかレバナスとかdgrwとか jpqとかねあと暗号さんまここら辺がね 伸びちゃってるのでここら辺を売って赤 文字で足りなくなってるところを買うって いうことなんですよねただあの例えばね 暗号資産とかちょっとめどくさいんで暗号 資産も伸びたからま売ってもいいんです けどまどうせすぐ下がるしなんかめど くさいなと思って今回は暗号産んね ちょっと放置してるんですけれどね大事な のは株価で上がったからじゃなくてこの 全体の自分の資産のバランスの中で増え ちゃったから売るってことですねだから 少なかったら買うなんですよでそうすると 割高のものはある程度の比率で売れるし 割安になったものはある程度買えると割高 だからいくら売ろうっていうのがやっぱり 決めらんないじゃないですかでその時は 決められた比の出っ張ったとこだけ売れば いいってことですねそうなるとですね リバランス前は左のようにやっぱり外国 株式とか暗号資産がねちょっと増えてて 特に外国株式がね多かったんですねま多い つっても本来だったらまこんぐらいだっ たら目つぶってほっときゃいいやってねま 10%ぐらいずれたらまあ思うんです けれど今回ねちょっとね恐怖心がね一瞬 芽ばえたところがあったので今回はやろう と思ってやりましたとリバランスをした後 はま差分がねこれぐらいになって海外 リートだけこれから分配金で少しずつ 買い足してけばまた元に戻るかなと思うの でやってますということですねリバランス をしてまだ2週間ぐらいなのでもう早速 アメリカの株が伸びてるからねまちょっと またぶれ始めてんですけどねこれはまた 年末にということで下のこの円グラフです ね比率を合わせたま要は比率はリスクの バランスをねね取らしたままこの円グラフ がね大きくなってけばいいなと思いますで この円グラフ大きくなるとやっぱり絶対額 としてねばらけが増えるのであの債権とか ね低リスクなものをちょっとずつ増やす みたいなそういうねあの調整はしていき たいなという風に思っています今回ね リバランスだけじゃなくて銘柄入れ替です ね2858ですねグローバルX日経225 のカバードコールプレミアムサト資ですね qyLDとかああいうカバードコール戦略 で得たプレミアムって分配金で出しちゃう じゃないですかそれを日本はそうこういっ たものをね配当出すのをね確か許してない んですよねプレミアムで得たカバード コール戦略で得たプレミアムを再投資する とだ分配再投資の中でやってくみたいな ことをやってくれてるっていうのがあった のでで日経225って結構ボラティリティ でかいじゃないですかブレ幅ですのでそれ だったら着実に上がるかなと思ってね試し に買ってみたんですよねそうしたらですね やっぱりボラティリティ少なくて上がり幅 少ないんですけども着実にねこう上がっ てってたんでなかなかね面白い銘柄では あったんですよねただ資産総額がねなんか 5億とか6億とかますごい少なくて ちゃんとした日本のね今回決めたのがI freのJPX日経400になっています JPXと日経っていうね指数を作る時のま JPXって当初とか証券取引所を運用し てるところなんでいろんなね指数作ってる し日経225みたいなねこう指数運用し てるのが日経なんでねそのJPXと日経が ね両方一緒に共同運用してるっていうか 共同開発をしたJPX日経400っていう 指数があるんですねやっぱり色々調べると トピックでもいいかなって思ったんです けれどもただねバクッと買うんじゃなくて ある基準に従って選ばれてるということで しかもね結構大きな時価総額をカバーする んで今回はJPX日経400で日成と フリーがね結構手数料比較てあったんです けども今回ねレバナスでねお世話になっ てるんでアイフリーでもね買ったという ことですねでさらに毎月カード積み立ても 追加しましたカードでね10万円分買える ようになったという枠が増えたのでね少し 積み立て額も増やすということでカ 積み立ても設定をしてこちらの方を買った ということですねこういうリバランスをし た結果の資産状況っていうのを紹介して いきたいなと思いますまずポートフォリオ の構成ですね先ほど言ったようにま ほとんどエグラフのね構成変わらないん ですけど若干このグレーがね気持ち減った ぐらいですねここですね日本の国内株式の ところでフのJPX日経400が追加され ていたりするということですね先進国債権 ですねvghs米国の短期祭のETFも 比率がちょっとね増えていうですかねはい そういった形になっております全体で見て ねそんなにこう変わってないかなと思うん ですけれど内側の資産クラスと外側の銘柄 こういった構成でやっているということ です生活防衛資金はねベッド確保してます あの現金1%って書いてあるとそんなもん かって思うかもしれないんですが生活防衛 資金はねちょっとベッド用意数100万 ぐらいね用意してるというそういうことに なります残高の水位ですね全体で見るまで まだまだ増やしたいなって思うんです けれどもね投資信託のふりの効果と分配再 投資ですま分配再投資もね福利なんです けどねまそういったあの両方でねやって いきたいなという風に思っていますこの 黄色いグラフが2021年7月1度 110円をベースとして為替ですねを見 てる青い線っていうのがカエルの資産の 状況ですねそうすると青いグラフがねこう バーって右肩上がりでね上がってってるん ですけれどもかなりね買える米国株の割合 がね多いので為せに助けられてるっていう まそういったことがね実はあるあるんです よね92さはね自分でね起業するための 資本金のために売っちゃったんですがそれ もね開業資金もねこう上回る株式がね伸び てくれたという感じですねでま本業もね 利益出てるからこっちに戻してもいいん ですけどまこれだけ伸びてるからねま そんな戻さなくていいなってまそういう 感じでやっていますということですね今後 ね介入がされたり利下げ期待で円高になっ たりねこうあるかもしれないともうこれも 正直よくわかんないですあの日本円はね このまま安いままだっていう方もいるし カエルは普通にアメリカが利下げしたら 円高になるっていう風にね思ってるから やっぱり目減りするだろうなっていう覚悟 はしてるということですねどっちになるか ねもう正直わかんないんでまどっちになっ てもいいようにね覚悟決めとくとそういう ことかなって思いますねでは投資信託の 状況ですね老後は基本的に年金プラス分配 金中心で投資信託は臨時とか例えばね いでこは小額の定率売却で退職金でドンて もらうんじゃなくて年金で少しずつ もらおうかなとかねそういう感じでね考え ていったり旅行とか何か体壊した時の臨時 資金でドンと下ろすとかねそういうことを ね考えておきたいなという風に思ってい ますこう見ていくとまずマシSlimS& P500とかフリーレバナスですね今回 出っ張ったから売りましたよってやつなん ですけどもう損益がそれぞれ82%と 80%になってんですよねこれちょっと前 まで50%超えねえなとか言ってたんです けどなんかこれ計算ミスってんのかなって 思ったんですけどもま合ってるからまそう いうもんなんだろうという形ですね一旦ね ねこれだけねまやっぱり1千日要は3年 ぐらい投資してるからやっぱりそれぐらい 投資してると増えるんだなって思いますね JPX日経400ですねこちらも11日間 の投資なんですけれどももう7万円2% ぐらい利益が出てるっていうことなので 日本株もね調子いいなと思ってますあと イデコですね田原ノロードの先進国にして いますで前職から移動する時にこう成長し た分が元本になって取得総額が600万に なってるんですけども実際はね380万 ぐらいなんですよねでそれでやっぱり 750万になってるから倍近くねやっぱり 伸びてるんですよねこれはもう2380 日間ぐらいずっとねこう投Proしてると ま全職の確定拠出年金ですね企業型の年金 からということで伸びてきているという ことになりますこういった形でねやっぱり やってるとインデックスファンドっていう のはま長期投資でねぶれるんですけれども リスク調整をねちょっとずつしながら基本 的にはね長期投資で頑張っていくとまそれ がいいんだろうなという風に思っています 先ほど言ったように新たに加わったJPX 経400ですね日本企業に期待しつつドル コスト平均でね着実に積み立てたいなと 思ってます以前のね動画見ていただいた方 分かると思うんですがTOPIXJPX 1502K225とね比較して今回は JPX400ですねこれにしたという形に なってますでインデックスファンドの購入 方法は長期積み立て分散低コストまこれだ なって思うんですよねここで問題はこれ 全部ね買い方の話してんですよ購入方法な んですね長期に分散してて積み立てて抵抗 スたなものを買い続けましょうっていうね これ買い方だけをね結構してしてるんです ねだから占い前提なんですよねでもう やっぱり運用って大事じゃないですか リバランスすると一括も分割もどうでも 良くなんですよだって後でリバランスして 安くなったやつはね買いまして高くなった やつは売るだんだん取得原価がね変わって くんですよねリバランスするとただ最初に 買ったらもう2度と占いってなるから買っ た時のね金額とかが気になるから積み立て てそのの金額がね高値掴みしないように しようとか分散しようとかねやっぱりその 低コストの方が利益出やすいから買うもの だったら低コストにしようっていうねま そこばっかり気にしちゃうんですよねだ からやっぱりその証券外さとかは買わせる こととかアフィリエイトをね口座解説さ せることがメインだから買うっていうこと をねメインに説明するからそうなんだ けれどもリスク運用っていうのを考えると そこまでね買い方っていうのは意識をね 強く持ちすぎなくてもいいかなとただ長期 にねやっぱり渡ってホールドしながら微 調整しながら年齢とか資産に合わせてね 割合を書いてくまそういう感じでねいいん じゃないかなと思いますけどね続いて米国 ETFですね米国ETFは基本的に配当と 増配ですねこれを目指していますと まだまだ円安と株高でね助かっていますね 例えばですねdgrwとjpqですね dgrwはもうクオリティの高い配当成長 が期待できる増配がねすごい期待できる 銘柄だしjpqはナダ100なんだけども もボラティリティを抑えた超高配当銘柄 ですよねやっぱりここら辺テック銘柄が 多いので現在損益が53.188とあと 20.47%ですね復命期がですねしかも これベッド分配系に出し続けてくれてます からねまさらに本当は原因を得てるという 形ですねこら辺はねかなり気に入ってるの でずっと保持したいなと思ってます今はね やっぱりテックがねすごい伸びてるんです けれども金融とか他のセクターもね徐々に 資金が回ってきて伸びるなと思うとvym ですねまここもね光ると思うのでではい ここはね期待できるんじゃないかなと思い ますであとSPYですねハルド車載まこれ ねかなり利回り良くて手数料も安性かいい パフォーマンスなんですよねこうなると pffdですね同じ企業の優先株と車載 っていうねかなり近い資産クラスなんです ねちょっとこう細かく見ると違うんです けれどもそういうものが今ここダブってる んですねpffdでかなりカエル長く持っ ててpffdいいですよって言って買って ねくれてる人も多いと思うんですがここは 冷に考えてもしかしたら年末はpffdは お役目ごめということですねあのジャンク とかhygのハルド車載が手数量ね高くて 利回りもね結構pffdと貼ってた似てた からなんですけどSPYがね手数料もね やっぱり低くて利回りもいいっていう感じ になっちゃうとそっちでもいいのかなって ね今ちょっと思ってるので銘柄シンプル化 っていうね市場名題がねカエルはあるので それ考えるとpffdは年末にねちょっと 考え直そうかなと思ってます全体的にはは 円安の効果で儲かってるように見えてます まドル立てで見るとねこのpffdとか vwobとかすごいマイナスなんですよで ま為せで助かってるっていうことなんです よねまただこれもね為せはよくわからない んですけどあんまり気にせずにねそのまま あの比率をね円立てで守ってくっていう ことを続けたいなという風に思ってますで そこのweilでやってるカエルのS&P 30っていうのねカエルやってるんですよ これ昔の動画あるから見ていただきたいん ですけれどもそれ何かって言うとS&P 10みたいなね大型の10銘柄あと中型の 10銘柄小型の10銘柄ですね合計30 銘柄買うっということですね本当は個別株 なんで一社一社ちゃんと調べてね買うべき なんですけどめんどくさいからそういう バンガードさんがねやってる大型中型小型 の銘柄の上位10位をね全部取ってきて 買うみたいなねまそうちょっと荒いことを したんですけども今それをやってますと それで買った銘柄ねこの中であの2644 で日本反動体とスノーフレイクってねこう 別のやつも入ってるんですけども基本的に 緑がプラスなのでかなりプラスですねまラ LDだけ以前から実は持ってたんで復命益 30%出てるんですけどまこれもプラス ですとあとaaonっていうねはいこれ 空調の設備とかのメーカーらしいんです けどもここがもう25%とかになってて その後Appleがあってその次がSPX テクノロジーてこれIT系ですかねその後 A3グループとかlenxとかまよく聞い たことないよね中型小型もその NVIDIAとかAppleとかそういっ たところと混ざってねすごい パフォーマンスが出てるのでこういう ところでやっぱり小型株効果とか言われる ような形で小型株をね買っとくといいです よっていうのはねまこういうこう利下げの フェーズとかになるとねやっぱり生きて くるのかなと思いますでマイナスになって いるのがピュアストレージコストコ アバクロatiMCoreSMエナジー スノーフレイクですねもうスノーフレイク 22%もマイナス3000これ結構ね 買えるスノーフレイクとかね好きっていう かねIT業界勤めるとこ行くんじゃないか なてね思って買ってんですけど株価は不審 ですねいったもので買っています先日 CPIがね発表してインフレが懸念が 落ち着いた利下げ期待ってなったのに大型 株が下がってね結構びっくりした人多いん じゃないかなと思ってますこれは金利の 低下によるメリットを受ける小型不動産等 に資金が移っただけかなと思うんですね 先ほどの大型10銘柄中型10銘柄小型 10銘柄その日の動きを見てみると大型は ユナイテッドヘルスジョンジョンバンコ オブアメリカみたいな比較的ね医薬とか 銀行系がねちょっとプラスになったとで AppleAmazon MicrosoftGoogleコストコ あと1番下に実はnvdiaがね切れて あるんですよここがすっごいマイナスに なったんですよねnvdなんかマイナス 5.5ぐらいいっちゃったとでそれで びっくりしたということがねあると思うん ですが実は中型はプラスのものが多くて ウィリアムソノマみたいなものは5% ぐらい上がってたりねで小型株の方でも メリージホームズっていうところはプラ 9%だったんですね1晩でここホームズっ て書いてあるのがね分かれ通りま住宅関連 みたいなところだと思うんですけれども こういうところは実は伸びてるとという ことなんですねですので高金利化でも借金 もする必要がないような財務基盤も強化な ビッグテック多かった株がねやっぱり人気 だったんですよねもう金唸ってるみたいな キャッシュがねまそういったところはその 金利高くても借金しなくていいからもう 全然ね気にしないで済むし安心できるから ねビッグテックとか大型株がね集中してた とただ今回のねCPIの結果見て利下げ 観測がありそうだということがあるので不 動産とか小型株などに資金が流れたように 見えることですねですのでカエルはねま そういう形でようやく小型株にただ単に 流れただけなので大型テクノロジー株がね 危ないとか下るってのは全く思ってないん でねはいいいんじゃないかなと思いますで は日本株のETFの状況ですね基本的に 当初ETFっていうのは日本株を買うよう にしています今回2858売却したので4 銘柄になりましたね高配当の2564と 2085ですねスーパーディビィデンドと マクシスの高配と日本株アクティブですね あと配当増配を期待してる698あと株価 成長を目指してる2641ですね グローバルリーダーズってやつですねこう いった銘柄でやっていて損益はそれぞれね 10%18%39%21%ってまこら辺も ね結構いい感じですよね特にあの2085 なんて年初に買ったんでねまそれでも 10%プラスだから高配当銘柄なのにね もう優秀ですよねただあの先ほど言った ように銘柄数を絞りたいと思ってるので この高配当でかぶってる2564とね 2085ここはね年末どちらかに1個に 絞ろうかと思ってますこれ見てる方ね 1489でいいじゃんって思う方もね日経 50銘柄のやつがあると思うのでまそれで もいいかなと思うんですけれどもそうなる とね他のJPX400とか1698とか 2641とね結構被るんですよねでこの 2564とか2085は結構ね中型株とか もね入っててま銘柄の分散効くかなと思う のでそっちにしてるということですねよく ねあの日本株なんかダメだともう日本の 社会とかシが腐ってるとかねまそれだから 日本株なんか伸びないってねその日本の 社会政治行政がね気に食わない人もいるん でしょうけれども世界で活躍する日本企業 は世界にマーケットがあるのでそっちの 景気をね取り込めるんですよねでですので その話はねまた別の話なんでねちょっとカ は冷静に考えてま日本企業で世界に 羽ばたいたりしてるような大型株っていう のはね買ってもいいんじゃないかなと思う のでねそこら辺はねあのちゃんと ポートフォリオに組み入れとこうかなって いう風に思いますあと国内海外のリート系 ETFですね以前から買っているマクシス 3兄弟ですですねマクシスJDとマクシス 氷回りJDとマクシスJDとこはですね これリバランスでそれなりに数10万買っ たんですけどもそれでもねまだ損益 マイナスなんでね今JDと調子悪いのかな という風に思いますけれどもただその 代わりリ回りはね4%前後まで来たんです よね本当は3%前半ぐらいだなと思ったん ですがやっぱ株価が下がってるので利回り 上がってるということですで日本の金利と か景気にね左右されると思うんですが5% ですねま維持したいなと思うので一定比率 は維持するとでさらにねリバランスで米国 不動産のrwrもちょっと買い増しました 今後の利下げ観測で株価がね実はrwrも ね上がったんですよねここもねちゃんと 保持して一定比率を維持しようと思って ますあと不動産クラウドファンディングの 小槌ですねこれもリバランスで買えますっ ていう風にねこうルール上なっちゃったの でファンドをね1つ買い増しましたで市販 機レポートも来たのでこのクラウド ファンディングの小槌とかどんな感じなの と興味のある方ね動画説明欄からクリック して投資家登録とかして欲しいんです けれども今回ねカエルが買ったのこれです 茨城県筑波未来市の授業用地ですねこの 辺りに住んでる人はこの事業用地ご存知か もしれないんですけれどもなんかその物流 拠点をねここに作るということだったん ですねこれまだ運用前でこの前抽選があっ て結果ね当たってま当選率70.5%の ファンドでカエルもねあのこのファンドに 入ることがねできましたで想定リ回りは 5%で運用期間1年ですよというものです 運用中なものが2つあります1つが線開発 プロジェクトでもう1つが港区の南アブ プロジェクト区分マンションのやつですね 千駄ヶ谷のプロジェクトは想定に回り年利 4%運用期間が11ヶ月ですとでここの 今回運用報告書見て面白いなと思ったら あの各ね運用中のものってどういう状況 ですよってのが一言コメントがあって 例えばこのセガプロジェクトは入居 テナントとの権利交渉を開始しましたと 今後の見通しは引き続き収益性を高める 施策を検討してきますということな何かね 内装を変えるとか色々やるんでしょうねで もう1つえ港区の南アザブプロジェクト ですねクブマンションこれねアザブって 書いてあるんですけど疲労のね外西通りの ところにあるとこじゃないかなと思うん ですけれどもねまここも想定利回り5%で 運用期間が1年ですと今回マンションの 管理理事科へ参加し他区分所有者との建物 運営について検討始めました引き続き収益 性を高める施策を検討してきますという ことでまマンションとかのあのよくあり ますよね管理組合のものに出てこのマの 価値上げるためにこういうことしましょう よみたいなねまそういうことやってんのか なと思うんですけれどもそういうことをし て部屋をね価値高めて売却してま キャピタル原因を得るとかそういうこと ですねなからこういうことを結構ねやっ てるんですよね報告書見ると他んところは 権利交渉中ですよとかって提訴されてるの でそれの対応中ですよとかね普通に書いて あってま前回も提訴されたからそれと同じ ように対応しますみたいなねそんな感じで 軽く書いてあったんですけどねあと基本 設計建物の設計中ですとかこの土地の開発 許可が得られましたよとかねそういう感じ のね状況が分かるんですよね帰るねこう いうこうETF以外にマンション買った りっていうね不動産投資も興味あったん ですけど銀行からお金借りてね巨額の借金 してとかねあとこういうやっぱり個別の 建物とか買うとこういう交渉ってやっぱ 必要になってくるんじゃないかなと思うん ですけどそういうのができないからね やっぱりこういう知識構想力ノーハウが あるところにお任せするということですね JDとかETFとも違うので当然リスクは あるしメリットデメリットあるんですよね まですので例えば利回り9パーのが出てき たからドーンてお金つぎ込んじゃうんじゃ なくて他の資産バランスとのね調整で金額 を抑えつつ氷回りをね目指すとまそういう 運用でああいったクラウドファンディング とかをね使うのはねいいんじゃないかなと いう風に思いますはいまとめですまあ一旦 ね6月7月でリバランスをしましたま年末 ねどうなってるかねもう大統領戦とかね もう色々あるしもう全然わかんないんでね もう本当どうなんだろうなと思うんです けどもねただま自分が決めたルを守って いくとまそういう感じですねでリバランス することでリスクは低減できると思います でもちろんねほっといたら株価上昇するか もしれないんですけどもそのね上昇を捨て てリスクを抑えるということになりますの でまそこだけね認識をいただいた方がいい んじゃないかなと思います色々とね ペケペケは売るなペケペケを買えペケペケ をしてはいけないとかね言われるんです けどもそうするとねあしちゃいけないんだ とかいろんな知識はつくんですよねただ そこだけだと知識は増えたが理解してな いっていう状態なんですよねなんかやたら と知識とか増えるんですよねその銘柄名 知ったりとかあれしちゃいけないこれし ちゃいけないっていうのがねだからそう いう状態だとま要注意ですねで理解して ないと結局物事考える時に判断基準が手数 料だけになっちゃったりするんですよね これは買っちゃいけないあれ買っちゃいけ ないっていうのが突き詰めると手数料が 不明量だからとか手数料高いからってもう 何でもかんでも手数料ベースになっちゃっ たりするんですよねそうなるとまそれ 決して間違いじゃないんですけれども本質 ついてないという感じになるんですよねで 皆さんね会社員の方でよくね会議でDXと AIだよねとかって言って会議した時に みんなDXとかAIとかテレビとか ニュースでねよく見るとだからその知識は ついてんだけれどもじゃ自社でねDXとか AIどうやろうっていう風になるとね会議 まとまんないんですよねなんかねまた次回 までに考えようとかなんか外に丸投げ しようみたいになっちゃうとまそれは知識 はあるんだけど理解してないっていうこと の現れなんだねそういう風な状態になら ないようにしようということですねあと 全然関係ないんですけど最近ねお腹 ぽっこりがね気になるんでほぼ毎日ジムで 1時間のねインドアバイクをね漕ぐという ことですねでその時にYouTubeの チェックしたり読書するのにねちょうど いいんですよね1時間ね本当は筋トレとか したいんですけれど飽きちゃうし疲れるん でねなんかねちょっと暇になっちゃうなと 思っててやっぱり読書しながらながらで やるのがいいなと思ってねやってるんです けどま筋トレもねちゃんとねやっていき たいなという風に思いますまそれより結局 ね食事なんですよね麺類とかねすごい 食べれると太っちゃうのでまそこもね注意 したいなと思います今後先ほど言ったよう にもう円安か円が株高か株安かま正直ね もうわけわかんないんですねもう本当に あのなぜかね誰かがね見ててカエルがね株 買うとその株ね値下がってカエルが売ると その株上がるんすよもう誰かにねこう 仕組まれてんじゃないかなって思うのでね 本当さっぱりわかんないことがね多いん ですよねですので自分のやり方がベスト この方法を信じてこれだってねなんか そんなようなものを思い込まずま一旦ね今 はこれだと今んところこれなんだけれども どうせ状況が変わるので変わったら臨機 応変に変えるぞとで今はこれをとりあえず 選んだっていうことをね忘れずにおくって いうことですねこの方法が1番いいんだっ ていう風にね思い込んじゃうとあのなんか あった時にね考え方変えらんなくなっ ちゃうんでねカエルもねインデックス投資 やってますけど全然信じてないんですよね インデックス投資って正直ねあれ世の中の 人全員がやったら絶対個別株の方が儲かる じゃんって仕組み的にねこう思うように なるんですよね全員がやったら自総額過重 平均たらもう一方的にねある銘柄に資金 流れるとかになるんじゃないかなって思う のであんまり信じてないんですねただし今 んところどこを見回してもインデックス ファンドが1番安定して増えるそういうの があるからとりあえず選んでるっていう だけなんですよねまですのでそこら辺のね 考え方はいろんな本を読んで勉強して柔軟 にね持っときたいなという風に思いますと いうことで当初は事故の判断と責任で帰り の個人的見解となってますので皆さん是非 ですね自分で考えてやっていただければな という風に思いますはい最後に自己紹介 ですカエルは都内で聞くた小論のオジョン でがっつり住宅論を払っておりますま皆 さんの当初を応援してね豊かな人生を 送れるように色々調べたものをね共有して いきたいので是非ですねいいねチャンネル 登録コメントの方よろしくお願いいたし ますあとメンバーシップもねやっており ます今日の資料もねPDFにして自由に ダウウンロードできるようにしております しあと週に1回ですねポッドキャストで 雑談配信なんかもしてるので興味のある方 は動画のね説明欄のURLかこちらのQR コードの方でね登録してください本日は 以上りますありがとうございますバイバイ

＊＊＊お詫びと訂正🙇＊＊＊
動画内で、（2858）Global X 日経225カバードコールETFの解説をしていますが、動画内で「2585 ライフドリンクカンパニー」としてしまっているのは間違いです。申し訳ございません、一貫して「2858」の話をしているとご理解ください！
ご指摘ありがとうございました🙏。

🎥【今日の動画】
今回は2024年7月のポートフォリオ公開と、7月になり実施したリバランスの結果です。あまりの円安＆株高で若干怖かったのですが、このタイミングで一度リスク調整。テックを多く含むS&P500、レバナス、JEPQ、DGRWの一部を売却して調整。ただ、米国株にはまだまだ前向きで、全く悲観しておりませんので今後もしっかりホールドと追加購入をしていきたいと思います！

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ここまで発表してきた資料、ポートフォリオの紹介、動画では説明していないその他の投資、優先的な回答などについての情報発信を行います。
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00:00 オープニングとリバランス実行内容！
08:44 「iFree JPX日経400」をコアに追加
10:32 ポートフォリを全体の状況
12:43 投資信託の状況
16:06 米国ETFの状況
18:17 カエル流のS&P30の状況
21:40 日本株ETFの状況
23:23 不動産REITの状況＆COZUCHIの状況
27:14 まとめ

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