【暴落無効化 凪発動!】最強堅守の投資信託はこれだ!
どうもぼかの時間がやってまりました 2024年も2月に突入してここまでの ところそこそこ相場いい感じで推移してる なと思っているわけですけれども直近投資 系YouTuberの情報を見ていると 実質賃金の時給はそんなに下がってない けれども働いてる時間が減ってきたとか フルタイムの募集は減ってパートタイムが 増えてそれで必要率が上がっていないとか リバースレポが枯渇するぞとかね銀行救済 プログラムが3月に終わるとかね様々な これから起こり売るやばそうな情報が ボンボボンボ上がっているわけなんです けれども今株価S&P500やダウ NASA絶好調で最高にをバンバン更新し ていってるとみたいな雰囲気この上昇相場 も乗っかっておきたいと上がるのか下がる のかどうしたらいいんだという方非常に 多いと思います前回もそのような上がるの か下がるのかどっちだという悩みに関して 特集をさせていただきましたけれども今回 は暴落が起きた時にどの程度の防御力を 備えているかを検証することで暴落をどの 程度無効化しながら相場に取り組めるかを お伝えしていきたいと思います本日の テーマは大暴落少子暴落無効の方発動最強 防御の投資信託はこれだやっていけますの でよろしくお願いいたし ます本編の前に1点だけ私実は結構鬼の刃 が好きでこの前映画館行ったらなんか新作 っぽいのやってるんで入ってみたんですね そしたらテレビ放映の焼き直しが75% 新作が25%みたいな感じで少しがっかり してしまったわけなんですけれどもそれで もこんな話をなんでしてるかというと鬼の 刃に登場する水柱富岡義勇という人がいる んですけれどもこの人の必殺技に水の呼吸 10の方なという技があってこの技使っ たら相手の攻撃が無効化されるんですね大 暴落やリセッションを無効化するような 投資信託そのような投資信託が一体どれな のかを皆様に本日はお伝えしたいと考えて いますま防御力のね話も当然本日のメイン テーマではあるんですけれども冒頭お伝え したいことは今の日本の株式相場がどう なっているかもシェアさせていただきたい と思います今日経兵はバブル崩壊後最高ね とねいつまでバブル崩壊後という言葉を枕 言葉にせなあかんねんというような時代 からいよいよリアル最高値奪還が近づいて いると今お示ししている2つのチャート黒 はドルベース赤は円ベースの日経平均見 てるんですけれど実はドルベースで見 たらすでに最高値は1度奪還してるんです ね今回はエベースでいよいよ最高奪還が
近づいているそれが今の日本の株式相場で あること最初にシェアさせていただき ます冒頭日経平均がいよいよリアル最高値 奪還が近い前夜になっていると話をしまし たけれどもじゃあアメリカ今どうなって いるかをここではお伝えいたします赤が ナスダック100緑がダウジョーンズホが SP500の1985年から2024年の 株価の推移を見ていますどれだけ増えたか と言とナスダ100+ 1万4ダウジョーンズ+210%SP 500+ 2687ともうわけわからんぐらい 1985年から2020年で上昇を見せて いるのがアメリカ相場なんですけれども ここまで9ピッチで2022年のそこから 上げてくるといい加減バブルちゃうんかと いう声が聞こえてきますけれども相場には このような格言があり ます真音には黙ってつけ今まで到達し なかった値を超える時っていうのは売力が 弱いフェーズなんですですねなので新年の 高値が出たらそこは買であるということが 株式相場では基本の機能字と言われてい ます今アメリカや日本の株式インデックス 絶好庁ですけれども2023年から急激に ね上昇し続けてきたい今があるわけです けれどもこんだけ急に資産が増えると なんかバブルちゃうんかなとかね非常に 不安になってくるんですねそして大丈夫な のかどうなのかYouTubeで情報とか 調べてみると今株式絶好渉だけれども やばいことになるの俺はカパしてるよ みたいな情報が結構見受けられるんですね といったところから今不暗視されてる要因 が何なのかをここで総まとめしています まず1つ目がイギリスドイツ日本が リセッション入りしてるんですね リセッションの定義って基本的に西半期 連続GDP成長率がマイナスになると リセッションって言うんですけれども アメリカだけはなんか専門家が後であの時 リセッションだったねとか微妙な判定し てるそうなんですけれどもユロの中心国 イギリスドイツそして日本がリセッション 入りしていると そしてアメリカの住宅グローン申請数が リーマンショック時より悪化してるんです ね金利が高いしアメリカ経済強いと言われ ているけれども実はそうではないのでは ないかみたいなことが住宅ロー新線数の 減少から言われてい ますまた1年ぐらい前にシリコンバレー バンクが潰れてbtfという銀行救済 プログラムが急遽作られたわけなんです
けれどもこれも2024年3月に終わって 行を助ける術が減るというような観測がさ れていますそしてもう1つFRBの リバースレポの残高が急速に枯渇してるん ですねでリバースレポて何かと言うと FRBが市場から金を吸い上げると増えて 市場にばらまくと減るんですねそして今 リバースレポがどんどんどんどん減って いるんだけれどももうすぐね市場に 流し込むお金も底を尽きるとそれが おそらく202年4月頃ということは 先ほどの銀行救済プログラムが3月 リバースレポの枯渇が4月3月4月に やばいことが起こるのではないかという ような意見もそこそこ真実みがあるように 聞こえるのではないでしょう か相場にはCPIやVIXや出行率色々な 暴落と関係ありそうな指標はあります けれども最もこの指標が暴落と関係あり そうだなと私が個人的に感じてるのは逆 イールドの解消長期金利が短期金利よりも 安いという異常自体が解消した後に過去 株価は大きな暴落を食らっています今お 示ししてるチャート青がS&P500の 対数チャート黒が米国10年金に引く米国 2年金にそして金利差0のラインに線を 引くとこのような線が引けて逆イールドが 解消した後過去株価はどのようなね動きに なっているかというとまずITバブル崩壊 時青の株価猛烈に暴落そしてDマン ショック再び青の株価猛烈に暴落そして 現状大きく逆イールドの状況が続いていた けれども徐々に徐々に解消に向かっている とこの大きな大きな逆位度が解消した 後大暴落そこそこ覚悟しておく必要あると 思い ます株式が暴落する時にどうやって資産を 守るかその1つの戦略として株式と債券で ポートフォリオ運用を行うことがあると 思います確かに2022年はインフレの せいで株価暴落の中でなんと利上げをし ないといけないという株式にとっても債券 にとっても2プラトのダメになるような 展開になりましたけれども今は幸い制作 権利が5%超の状況なのでそこそこ暴落が 来た時に利下げ対応できる部分があるので はないかと考えると債券と株式ミックスで 運用していく方法結構有効だになると考え ています今お示ししてるチャート緑は 100%SP500青は75%がSP 500で25%がagg有料債権のETF その比率を赤は株式債権半々オレンジは 株式25%債権75%で持つとそうすると どのような値動きになるかと言と今お示し しているチャート見た瞬間分かると思うん
ですけれども株式100%の緑の値動きと 株式25%債券75%のオレンジの値動き を見てみると圧倒的に値動きが安定するん ですねつまり暴落を回避できるとでは実際 どの程度の数字を叩き出してるかと言う と2003年に100ドル投資した場合 2024年は株式100%だと確かに 637durと6.37倍に資産は増えて いるんだけれどもMDDMAXドロー ダウン最大下落は-36.8%まで落ちて いるとそれに対して債権を組み込んでいく ことによってマックスドロダを小さくする ことができるつまり標準偏差株式のブレ幅 を大きく抑えることができる戦略それが ポートフォリオ戦略になりますただし債権 を入れることによってのデメリットは リターンが限定されるんですねとはいう もののこれから逆ルと解消後の暴落に 備えるのであればそこそこ債権入れておく メリットあるのではないでしょうかここ からは投資信託はどの程度暴落に強かった かを確認していきたいと思います期間は 202年3月22日マルト米国の運用開始 日を起点としています2022年は株式 下落政策金利上昇で債券も下落という かなりね投資するには悪い時合だったわけ なんですけれどもそれぞれの投資信託どの ように動いているかを見てみるとまず目に つくのは水色のアイフリーレバレナス 100こいつは為替ヘジしているせいで 円安の利益を全く得ることができず大きく 根を崩していますけれども株式上昇相場に 乗ると一気にまくっていることもまた事実 になると思いますそしてもう1つ振るわ なかった投資信託それが赤色のUSA 360になると思いますこいつは90%は vtiで株式の上昇は取れていたんです けれども罰則利上げによって再建価格が 歴史的暴落を食らったせいで全く振るわ なかったことがこのチャートから分かると 思いますしかし現状は政策金利が5%まで 上がってきてるので今後の暴落時は そこそこ自ができる状況にいると言った 観点からこの直近1年半程度は振るわ なかったけれども次の暴落フェーズでは それなりのディフェンス力を発揮すると 個人的に期待をしています先ほど上げた 投資信託の中から最大下落幅が大きかった 順に3つ投資信託を省いて新たに表にした のがこの表になります省いたのはレバナス USA360ナスダ100になりますけも 今ここにお示ししている表の中で特筆す べきは株式100%のvymの下落抵抗性 がかなり強いことが分かると思います そして結局2022年の下落相場から
2023年の上昇相場をまとめてみると 株式100%のsnp500が強いことが 分かりますけれども2020年6月の最大 下落幅は他の投資信託よも大きいことも やはりデメリットとして浮かび上がって くると思います先ほどの都市信託から さらに最大下落幅の大きな順に2つカット したのがこの表になりますカットしたのは S&P500とオルカになりますけれども こうやって残っている都信託を見渡して みるとvym以外はやはり債権を含んで いる資産が強いことが分かると思います逆 を返せばvym株式100%のくせに かなり防護力が高い結果となっています 2022年の下落相場から2023年の 上昇相場の両方のの中での成績になってい ますそしてこれら4つは下げ局面上げ局面 でも95%割ることがなかったとこの部分 はかなり下落抵抗性として評価できると 思いますまさに下落を無効化する水の呼吸 11の方ナのような商品群ではない でしょうかでは本日の まとめ最高値という音はフォローしておき たい値だと思いますしかし市環境は警戒感 が高まっていることもまた事実だと思い ます円評価で注意すべきは米国が自作を すると円だが取り安になって円ベースの 投資信託には逆風になるリスクも理解して おく必要があると思い ます現状米国政策金利は5%のマージが あるので株式暴落利下げという局面では再 権高となって債権の防御力が株式の下落を 長のように打ち消してくれること期待 できるのではないでしょうか本日の番組は 以上となりますでは またポンかチャンネルを応援して いただける方は高評価チャンネル登録 よろしくお願い申し上げますまたなんじゃ こりゃ見て損したわという方は低評価で顔 を貼ってもらえればそれも励みになります ので是非よろしくお願い申し上げます
【動画説明】
最高値連発で過熱感が増している中、最強米国の経済指標に綻びが見え始めた今、どうするべきか?それは暴落を最大限無効化しながら株を買い進めることが最適解。今回は、誰でも最適解が得られる堅守かつハイリターンな投資信託をお伝えします。
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【チャンネル説明】
凡人が幸せになるのは難しいと誤解しているあなたへ。
幸せへのヒント・手がかかり、つまり`鍵`が日々の生活の中では、いつもあなたのそばに寄り添っています。
幸せへの鍵に気づきける感性を高める情報を動画を見ないでも聞き流して得られるように動画を制作しています。
ですので、想定している(視)聴環境は朝の満員電車やジョギング中、自転車ライド中です。
辛い満員電車の朝の楽しみに
ジョギング中に
自転車ライド中に
`凡鍵`を携えて貰えれば幸です。(^^)
なんとなく過ぎ去ってしまう日々の生活がこのチャンネルを見ることで変わるかもしれない・・変わると思います・・変わるはず・・・・
凡人が幸せになる鍵、略して「凡鍵」チャンネルをよろしくお願いいたします。
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エンディングテーマ
Axol x Alex Skrindo – You( NCS)
#新NISA #ドルコスト平均法 #積み立て投資 #インデックス投資 #幸せ #凡人 #関西弁 #雑談
3 Comments
下がっても不安
上がっても不安😂笑
債券たくさん持ってますが、なかなか長期金利が下がりません
株を買いたいけど暴落は怖いので今買うならusa360
かな